마이크론 "HBM4 양산 돌입, 램프업 속도 2배"… 메모리 공급 부족 2026년 이후도 지속

마이크론 “HBM4 양산 돌입, 램프업 속도 2배”… 메모리 공급 부족 2026년 이후도 지속

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AI 메모리 수요 폭발, 공급 부족은 구조적 문제

마이크론이 JP모건 컨퍼런스에서 AI 발 메모리 수요 급증이 구조적 공급 부족으로 이어지고 있으며, 이 상황이 2026년 이후까지 이어질 것이라고 전망했다. AI가 단순 학습을 넘어 추론, 에이전틱 AI, 기계 간 상호작용으로 진화할수록 필요한 메모리 용량과 대역폭이 기하급수적으로 늘어나기 때문이다.

공급 측면에서는 구조적 제약이 겹친다. 반도체 공정 미세화로 웨이퍼 한 장당 생산성 개선 폭이 줄어들고 있는 데다, HBM 생산에는 일반 D램 대비 3배 이상의 웨이퍼가 투입된다. 업계 전반의 생산 능력이 당분간 수요를 따라잡기 어려운 구조적 이유가 여기에 있다고 마이크론은 설명했다.

HBM4 본격 양산… 램프업 속도 HBM3E의 2배

가장 주목받은 발표는 HBM4 양산 돌입이다. 마이크론은 차세대 HBM4가 본격적인 출하 및 양산에 들어갔으며, 생산 확대(램프업) 속도가 지난해 HBM3E 12단 제품 대비 2배가량 빠르다고 밝혔다. 수율 개선도 순조롭게 진행 중이라고 강조하며, 차세대 AI 가속기 시장 대응에 강한 자신감을 내비쳤다.

HBM 시장은 SK하이닉스가 선점해 온 분야다. 마이크론이 HBM4 램프업 속도에서 앞선다면, 엔비디아의 차세대 루빈 GPU용 HBM4 납품 경쟁에서 점유율 역전을 노려볼 여지가 생긴다.

1감마 D램·9세대 낸드·EUV 계약… 기술 전방위 확보

기술 확보 계획도 구체적으로 제시됐다. 차세대 1감마 D램과 9세대 낸드의 수율 안정화 작업이 진행 중이며, ASML과 다년 EUV 장비 공급 계약을 통해 첨단 공정 전환에 필요한 장비를 선제 확보해 두었다고 밝혔다. 주요 고객과의 장기 공급계약(SCA) 확대도 함께 진행해, 수요와 수익의 가시성을 높이고 있다.

생산 설비 확장도 속도를 내고 있다. 대만·미국(아이다호·뉴욕)·싱가포르 등 글로벌 생산 라인 증설이 동시에 진행 중이다. 미국 내 생산 확대는 반도체 자립을 추진하는 미국 정부 정책과도 맞물려, 정부 보조금 수혜 가능성도 남아 있다.

기업용 SSD 점유율 15% 달성… 낸드도 강해졌다

낸드 분야에서도 성과를 제시했다. AI 모델 고도화로 데이터센터에서 고성능 낸드의 중요성이 커지는 가운데, 마이크론은 기업용(데이터센터) SSD 시장 점유율을 15%까지 끌어올리는 데 성공했다고 밝혔다. HBM에 집중된 D램 생산 여력이 범용 낸드 공급을 제한하는 구조 속에서, 고부가 데이터센터 SSD로 낸드 사업의 수익성을 끌어올리는 전략이 가시화되고 있다.

HBM부터 D램, 낸드까지 메모리 3대 제품군 전반에서 AI 수요를 정면으로 공략하는 마이크론의 행보가, 2027년까지 이어질 것으로 전망되는 공급 부족 사이클에서 어떤 성과로 이어질지 주목된다.

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