아이온큐, 창사 이래 최대 분기 실적…양자 컴퓨팅 상용화 원년 선언

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4개 분기 연속 역대 신기록…755% 성장의 의미

아이온큐가 2026년 1분기 매출 6,470만 달러를 기록하며 4개 분기 연속 사상 최대 실적을 경신했다. 이는 전년 동기 대비 755% 증가한 수치로, 자체 가이던스 중간값을 무려 30%나 웃돈 것이다. CEO 니콜로 드 마시는 어닝콜에서 “우리는 지금까지 가장 큰 분기를 방금 기록했다”고 말하며 강한 자신감을 내비쳤다.

매출 구성도 눈에 띄게 건강해졌다. 전체 매출의 60%가 상업용 고객에서 발생했고, 해외 고객 비중이 35%, 두 가지 이상 복수 제품을 구매하는 고객 비중도 33%를 넘어섰다. 단순 연구 파트너십에서 벗어나 실제 기업 고객과의 다제품 상용 배치로 사업 구조가 본격 전환되고 있음을 보여주는 수치다.

순이익 8억 달러의 이면…실질 손익은 여전히 적자

1분기 GAAP 순이익은 8억 540만 달러를 기록했다. 다만 이 수치의 이면에는 약 11억 달러 규모의 워런트 시가평가에 따른 비현금성 회계 이익이 대거 반영되어 있다. 실제 영업 성과를 보여주는 조정 EBITDA는 9,680만 달러 손실이다. 스카이워터와의 상업적 협력 비용 1,200만 달러도 이번 분기에 반영됐다.

적자가 이어지고 있지만 재무 기반은 탄탄하다. 1분기 말 기준 현금성 자산이 31억 달러에 달해 장기 투자 여력을 충분히 확보하고 있으며, R&D 투자는 전년 대비 215% 급증한 1억 2,570만 달러로 지난해 양자 업계 전체 R&D 규모를 상회했다고 회사 측은 밝혔다.

“매출 1달러에 신규 수주 2.5달러”…수주 잔고 554% 폭증

향후 성장 가시성을 보여주는 지표들도 인상적이다. 잔여수행의무(RPO)는 전년 대비 554% 급증한 4억 7,000만 달러로 새로운 최고치를 기록했다. 특히 매출 1달러를 인식할 때마다 약 2.5달러의 신규 RPO가 추가되는 수주 모멘텀은 향후 성장에 대한 강력한 선행 지표로 평가된다.

이에 힘입어 2분기 매출 가이던스를 6,500만~6,800만 달러로, 연간 가이던스는 2억 6,000만~2억 7,000만 달러로 상향 조정했다. 유기적 성장률 100% 달성에 대한 자신감도 재확인했다.

256큐비트 시스템 선판매 성공…2030년 ‘완전 내결함성’ 로드맵

기술 이정표도 이번 분기에 잇따라 달성됐다. 차세대 6세대 256큐비트 칩 기반 시스템의 첫 선판매에 성공했으며, 이온 트랩 핵심 칩 샘플도 파운드리인 스카이워터로부터 최초로 수령했다.

회사가 제시한 기술 로드맵은 올해 5세대 ‘템포(Tempo)’ 시스템 배치를 시작으로, 2027년 256큐비트 시스템 고객 인도, 그리고 2030년에는 수백만 개의 큐비트와 1조 분의 1 수준의 오류율을 갖춘 완전 내결함성(Fault-tolerant) 시스템 구현으로 이어진다. 업계 최초의 청사진이라고 회사가 밝힌 ‘Walking Cat’ 아키텍처가 이 로드맵의 핵심 기술적 토대다. 이온 트랩 제조를 담당하는 스카이워터 인수는 규제 승인을 거쳐 2~3분기 내 마무리될 예정이다.

“Q-day 2028~2029년 도래”…보안 사업도 선제 확장

아이온큐는 기존 RSA 암호 체계가 양자 컴퓨팅에 의해 무력화되는 시점인 ‘Q-day’가 2028~2029년으로 빠르게 다가오고 있다고 진단했다. 최근 구글도 이 시점을 2029년으로 앞당겨 전망한 바 있다. 이에 아이온큐는 폴란드 국가 양자통신망 구축 사업 수주 등 선제적인 양자 보안·네트워크 사업 확대에 나서고 있다고 전했다. 양자 컴퓨팅이 컴퓨팅 기기에 그치지 않고 통신·보안 인프라 전반으로 영역을 넓혀가는 전략적 행보다.

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