SK하이닉스 주가 신고가 이유, 마이크로소프트 AI칩 ‘사실상 독점 공급’이 만든 판 뒤집기

SK하이닉스 주가 신고가 이유, 마이크로소프트 AI칩 ‘사실상 독점 공급’이 만든 판 뒤집기

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요즘 반도체 시장에서 가장 강한 이름을 꼽으라면 단연 SK하이닉스입니다.
매일경제 보도에 따르면, SK하이닉스가 마이크로소프트의 신형 AI 칩에 들어가는 고대역폭메모리(HBM)를 사실상 단독 공급하고 있다는 소식이 전해지며 주가가 사상 최고치를 경신했습니다.

핵심은 마이크로소프트가 공개한 ‘마이아 200’ AI 가속기입니다.
이 칩 하나에 SK하이닉스의 HBM3E가 무려 6개씩 탑재되는 것으로 알려졌는데, AI 연산 성능을 끌어올리는 데 HBM이 얼마나 중요한지 보여주는 대목이죠. 이제 AI 반도체 경쟁은 단순한 칩 싸움이 아니라, 누가 HBM을 안정적으로 공급받느냐의 싸움으로 바뀌고 있습니다.

더 인상적인 건 외부 변수에도 흔들리지 않았다는 점입니다.
트럼프 대통령의 관세 위협이라는 부담스러운 이슈 속에서도 SK하이닉스 주가는 하루 만에 8.7% 급등했습니다. AI 랠리를 타고 약 3년 만에 주가가 10배 가까이 오르며, 시가총액은 4,000억 달러를 돌파했습니다. 시장이 단기 이슈보다 구조적인 AI 수요를 더 크게 보고 있다는 신호로 읽힙니다.

증권가 시각도 빠르게 바뀌고 있습니다.
씨티그룹은 메모리 시장이 과거의 범용 공급 방식에서 주문 생산 방식으로 전환되고 있다는 점을 강조하며, SK하이닉스 목표주가를 무려 56% 상향한 140만 원으로 제시했습니다. 2026년 글로벌 D램·낸드 가격 역시 기존 예상보다 훨씬 강한 상승 흐름을 보일 것으로 전망했습니다.

여기에 또 하나 주목할 소식이 있습니다.
SK하이닉스가 미국에 AI 투자 총괄 법인을 설립할 예정이라는 보도입니다. 이 법인은 SK그룹의 AI 관련 해외 투자를 한데 모아 관리하는 역할을 맡게 되며, 테라파워 지분을 포함해 약 10조 원 규모의 AI 투자 자산을 순차적으로 넘겨받을 것으로 알려졌습니다. 의사결정 속도를 높이고, 글로벌 AI 투자에서 주도권을 잡겠다는 포석으로 보입니다.

이제 SK하이닉스는 단순한 메모리 회사가 아니라,
AI 생태계 한가운데에서 기술·공급·투자를 동시에 쥔 플레이어로 자리 잡는 모습입니다.
곧 예정된 실적 발표를 앞두고 시장의 기대감이 커지는 이유도, 단순한 실적 숫자보다 그 이후의 그림이 더 크기 때문일 겁니다.

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